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Feb 02, 2024

La producción por contrato sigue dominando la industria manufacturera de Taiwán

Las fábricas de Hon Hai Precision (también conocida como Foxconn) y otros importantes fabricantes contratistas taiwaneses están actualmente funcionando a plena capacidad produciendo en serie el iPhone 8 y otros nuevos modelos lanzados.

Las fábricas de Hon Hai Precision (también conocida como Foxconn) y otros importantes fabricantes subcontratados taiwaneses están actualmente funcionando a plena capacidad produciendo en serie el iPhone 8 y otros modelos nuevos lanzados por Apple.

Los economistas regularmente menosprecian la continua y fuerte dependencia de Taiwán de la fabricación por contrato –también conocida como Fabricación de Equipos Originales (OEM) y Fabricación de Diseño Original (ODM)– e instan a la industria nacional a desarrollar sus propias marcas para obtener mejores márgenes y un mayor control sobre sus negocios.

Sin embargo, pocas empresas han logrado dar el salto a sus propias marcas. A pesar de las deficiencias, la producción subcontratada para clientes extranjeros sigue siendo un modelo de negocio estándar, y para muchas empresas sigue siendo un gran negocio, aunque gran parte de la producción real a menudo se realiza en el extranjero.

Ese es el caso de gran parte del negocio realizado como parte de la cadena de suministro de Apple. El principal contratista de Apple, Hon Hai, el principal proveedor de EMS (servicios de fabricación electrónica) del mundo, ha recibido alrededor del 95% de los pedidos de producción por contrato para el iPhone 8 y también es responsable de parte de los pedidos del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus.

Para los dos últimos modelos, la mayor parte del negocio lo comparten otros dos principales fabricantes contratistas taiwaneses, Wistron y Pegatron. Wistron también se convertirá en el principal fabricante del iPhone SE2 de menor precio, cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2018.

Para manejar el nuevo negocio, Wistron está invirtiendo NT$18 mil millones (US$600 millones) para expandir su fábrica en Kunshan en la provincia china de Jiangsu, donde su fuerza laboral ha aumentado un 20% durante el año pasado hasta llegar a 10.000. Según fuentes de la industria, Apple está cultivando Wistron para convertirse en otro importante proveedor contratado para iPhone, reduciendo la dependencia de Hon Hai y Pegatron para diversificar el riesgo. Se dice que la medida reconoce la considerable mejora en la tecnología de fabricación de Wistron después de años en los que se concentró en la producción por contrato para el iPhone 5C de nivel inferior.

De manera similar, Quanta Computer, el principal fabricante contratado del Apple Watch, se beneficiará de la producción del recientemente lanzado Apple Watch Series 3. Se espera que los envíos globales de Apple Watch aumenten un 70% este año hasta alcanzar un total de 17,5-18 millones. . Para los modelos más antiguos de Apple Watch, Apple ha repartido el riesgo asignando parte de la producción este año a otra empresa taiwanesa, Compal Electonics.

Inventec, el fabricante exclusivo de AirPods, está considerando expandir sus bases de producción en Shanghai y Nanjing, para hacer frente a la afluencia de pedidos de los nuevos auriculares para iPhone, cuyo envío se espera que alcance los 20 millones de unidades en 2018, el doble de lo estimado 8,5-10 millones este año.

Mientras tanto, como único fabricante por contrato de la CPU A10/A11 de Apple, se espera que Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC), la fundición de circuitos integrados más grande del mundo con una participación de mercado del 50%, continúe dominando el negocio de producción por contrato durante el próximo año. -generación A12, gracias a su liderazgo en el desarrollo de tecnología de proceso de 7 nanómetros sobre su archirrival Samsung.

La importancia para las empresas taiwanesas de la producción por contrato para marcas internacionales líderes no se ha limitado al sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

Pou Chen, por ejemplo, es el mayor fabricante de calzado del mundo y produce más de 300 millones de pares al año para marcas como Nike, Adidas, Reebok, Asics, Under Armour, New Balance, Puma, Converse, Salomon y Timberland. Además, muchas empresas textiles líderes en Taiwán son contratistas para marcas internacionales. Eclat Textile, la empresa textil que cotiza en bolsa más rentable de Taiwán, fabrica ropa deportiva a partir de su propio tejido de punto flexible para marcas como Adidas, Nike, Puma, Lululemon, Reebok, DKNY, Calvin Klein, Under Armour, Champion y Polo Ralph Lauren. Makalot Industrial, otro fabricante textil, produce ropa de moda para marcas como Hanes, Macy's, Cabela's, GAP, JCPenney y Under Armour.

Para asegurar a los clientes que no están compitiendo con sus clientes, algunas empresas TIC taiwanesas con sus propias marcas han creado empresas dedicadas a proporcionar servicios de producción por contrato. Algunos ejemplos son Wistron, que se separó de Acer en 2001, y Pegatron, que surgió de ASUStek Computer en 2007.

Para los fabricantes locales, la dedicación a la producción por contrato les ahorra la necesidad de competir con marcas famosas en el mercado global. Varias empresas taiwanesas líderes han tratado de promover sus propias marcas internacionales, pero en la mayoría de los casos el esfuerzo ha fracasado o ha tenido sólo un éxito moderado debido al alto costo de mantener una marca y al tamaño limitado del mercado interno como base de apoyo. . El fabricante de computadoras Acer y la marca de teléfonos móviles HTC, por ejemplo, disfrutaron de un éxito inicial alentador, pero luego tuvieron dificultades para seguir siendo competitivos.

En el caso del fabricante de DRAM Powerchip, la empresa se encontró con una asombrosa deuda de NT$100 mil millones (más de US$3 mil millones) y solo logró recuperarse desde que abandonó su propia marca en 2012 y se pasó a operaciones de fundición.

“Se necesita una población de al menos 50 millones para que las marcas locales tengan éxito en industrias como la automotriz y la de teléfonos móviles, pero Taiwán tiene sólo 23 millones de habitantes”, observa Tsai Hung-ching, fundador del Instituto de Directores de Taiwán.

Por otro lado, los contratistas enfrentan inevitablemente la presión de los bajos márgenes, especialmente después de que los productos han madurado. En 1992, Stan Shih, fundador del Grupo Acer, propuso su teoría de la “Curva de la Sonrisa” analizando las fuentes de mayor valor para una empresa industrial. La curva muestra que la mayor parte de las ganancias provienen de la investigación y el desarrollo, por un lado, y del marketing de marca, por el otro, y que el proceso de fabricación en sí genera muchos menos ingresos.

Como reflejo de la intensa competencia en el negocio de ensamblaje de PC portátiles, el margen bruto de Quanta se situó en solo el 4,5% en el primer semestre de 2017. Para mejorar su margen, Quanta ha estado buscando mejorar su combinación de productos y se ha convertido en un importante proveedor de blanco. etiquetar servidores en la nube, principalmente para centros de datos para clientes como Facebook y Google. Además, su filial Quanta Storage se ha volcado en la robótica.

Para mantener su satisfactorio margen bruto (26,7% en el primer semestre de 2017), Eclat Textile ha estado desarrollando tejidos suaves sofisticados y de alta gama para ropa deportiva, a menudo en estrecha colaboración con clientes como Nike.

En Pou Chen, la estrategia ha sido aprovechar el enorme mercado minorista interno de China. Su filial Pou Sheng International se ha convertido en el segundo canal de calzado más grande de China, con 8.200 puntos de venta y el equivalente a 2.400 millones de dólares en ventas en 2016. Es el mayor minorista de zapatos Nike y Adidas en China.

Numerosas empresas taiwanesas han intentado utilizar el enorme mercado chino como base para desarrollar una marca de clase mundial, pero pocas lo han logrado. Uno de los raros éxitos es el de Cheng Shin Rubber, ahora el noveno mayor fabricante de neumáticos del mundo, cuya marca Maxxis es líder mundial en neumáticos para bicicletas y motocicletas.

Quizás el ejemplo más destacado de una marca taiwanesa próspera sean las bicicletas “Giant” producidas por Giant Manufacturing, con sede en Taichung, el mayor fabricante de bicicletas del mundo. Inicialmente, la empresa se destacó como fabricante por contrato. A mediados de la década de 1980 producía dos tercios de las bicicletas vendidas por Schwinn, pero en 1987 lanzó su propia marca, aprovechando la nueva popularidad de la bicicleta de montaña y el desarrollo por parte de la empresa de nuevos materiales ligeros de fibra de carbono. Giant ahora se encuentra entre las tres principales marcas de bicicletas en Estados Unidos y Europa, y es la marca de importación líder en Japón, Australia, Canadá y Holanda.

Giant es uno de los ganadores anteriores del Premio Mittelstand (que significa “Mediana Empresa”), que lleva el nombre de una iniciativa similar en Alemania, administrado por el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) a través de su Oficina de Desarrollo Industrial. Esas empresas, denominadas “campeones ocultos”, cuentan con productos o servicios internacionalmente competitivos en sus campos específicos, aunque la mayoría no son bien conocidos por el público en general.

Un ejemplo es Hiwin Technologies, cuyos husillos de bolas y guías lineales de marca se suministran a empresas líderes internacionales en equipos de semiconductores, como ASML, Applied Materials y Tokyo Electron Limited (TEL).

Johnson Health Tech, el tercer fabricante de equipos de fitness más grande del mundo, es otro ejemplo, que fabrica productos con tecnologías patentadas y los vende bajo las tres marcas: Matrix, Horizon y Vision.

Para facilitar su desarrollo, MOEA ayuda a las empresas Mittelstand con el cultivo de talentos, el desarrollo tecnológico, la adquisición de propiedad intelectual y la promoción y marketing de marcas.

A pesar de los obstáculos, algunos importantes fabricantes subcontratados taiwaneses todavía albergan el sueño de crear sus propias marcas para tener un mayor control sobre su destino. Los observadores de la industria dicen que incluso Hon Hai parece estar en esa categoría, citando su adquisición de Sharp, que alguna vez fue una marca de televisores líder a nivel mundial, y su oferta por la división de semiconductores de Toshiba.

En general, la contribución de OEM/ODM a la economía de Taiwán ha sido una bendición a medias, dice Wang Jiann-chyuan, vicepresidente del Instituto Chung-Hua para la Investigación Económica. Permitió a las empresas nacionales de TIC “acumular abundante experiencia en fabricación y dio lugar a un sólido sector de TIC que abarca productos terminados, componentes y piezas, y circuitos integrados, creando un importante valor añadido y puestos de trabajo”.

Pero los estrechos márgenes significaron que cuando los costos de producción aumentaron y surgió más competencia en el extranjero, las empresas taiwanesas no tuvieron más remedio que trasplantar sus fábricas al extranjero. El resultado, afirma, ha sido la pérdida de oportunidades laborales y el estancamiento del crecimiento salarial.